2022年，国内快递行业正整体逐步迈入高质量发展的新阶段。根据国家邮政局公布的数据显示，2022年，快递行业有效应对了超预期因素的冲击，总体保持了稳步增长，全国快递服务企业业务量累计完成1105.8亿件，同比增长2.1%；业务收入累计实现10566.7亿元，同比增长2.3%。

尽管快递行业总体经营环境向好，快递江湖的风波却从未停止。随着快递行业发展逐渐进入深水区，快递企业彼此之间的明争暗斗也愈发激烈。而为了巩固自己的行业地位，构建自己的护城河，以圆通、韵达、顺丰为代表的快递企业，在加快科技赋能、提升服务品质、拓展网络布局等方面做出了诸多改善。

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（配图来自Canva可画）

圆通忙转型

近日，圆通速递发布了2022年全年业绩报告，其中多个数据表现亮眼。财报显示，2022年，圆通营收创新高达535.39亿元，同比增长18.57%；归母净利润39.20亿元，同比增长86.35%。另外，2022年圆通全年业务量达174.79亿件，同比增长5.7%。圆通业绩不断向好的背后，是其对数字化转型的持续深耕。得益于此，圆通数字化转型也带来了十分显著的成效。

一是，圆通持续推进全面数字化转型，使其配送效率显著提高，促使其履约能力不断增强。圆通针对性开发了“管理驾驶舱”、“网点管家”、“客户管家”、“行者系统”等一系列数字化管理工具，深度赋能加盟商，强化转运中心与末端网点的联动管控，提升了末端网点的揽件效率。

数据显示，截至2022年，圆通多元化配送终端体系日趋完善，在全国范围内共拥有超80000个终端门店，快件入库入柜比例提升至68%左右，全程时长同比缩短了1.38个小时，配送效率明显提高。

不仅如此，圆通通过自主研发的数字化管理工具——“客户管家”全面链接客户，持续改善客户体验。年报显示，2022年圆通客户投诉率同比下降近10%，实现从综合服务能力到客户感知的全面提升。

二是，圆通深度落实数字化转型战略，使其成本管控效果显著，推动其经营业绩快速增长。圆通积极推进全网一体数字化、标准化建设，通过数字化系统及标准化规范，多维度、全方位赋能网络，强化全网成本精细管理，使产品定价能力明显增强，网络综合实力和盈利能力稳步提升。

财报显示，2022年，圆通单票快递产品收入2.59元，同比增长14.60%；单票运输成本0.51元，单票中心操作成本0.31元，核心成本较去年同期基本持平；单票快递毛利0.27元，同比大幅提升111.26%，成本收入比优化效果凸显。

除此之外，圆通还针对性开发了完善数字化管理的工具，助力加盟商提升财务结算分析能力、提高员工工作效率、完善考核和激励机制、提升精准定价和传导能力、降低运营操作成本等。数据显示，圆通的加盟商财务系统使用率超85%；智能客服系统使用率达40%。

得益于数字化转型带来的改变，圆通的效能正在不断释放。从上述各项核心数据的优异表现不难看出，近年来圆通的综合竞争实力显著增强。然而，对于圆通来说，抓住数字化的机遇，并不代表就能实现数字化的成功转型。更何况，作为先行者的圆通选择的还是一条更“重”的路——财务、人资、客服等数字化系统全部自主研发，其中的难度可想而知。而圆通的数字化转型之路想要走得更快更稳，恐怕还需要多下功夫。

韵达强服务

前不久，韵达发布了2022年年度报告，总体财务状况良好。财报显示，2022年，韵达实现营业收入474.34亿元，同比增长13.65%，其中，快递服务收入449.57亿元，同比增长14.01%；利润总额为19.39亿元，同比增长5.30%；另外，2022年韵达累计完成快递业务量176.09亿件。韵达财务成绩优异的背后，是其强化高品质服务的结果。

在服务能力上，韵达持续夯实基础设施底盘建设，以满足客户多元化、个性化的服务需求。随着简单粗暴的“价格战”渐行渐远，重视用户体验成为了各家快递企业的共识，于是，韵达开始以高品质服务构筑行业壁垒。比如，韵达坚持以“以客户为中心”，通过“产品分层、客户分群”等策略，深入推进“网格仓”等末端基础设施建设，实现服务质量的全面提升，实现业务的有质量增长。

在服务质量上，韵达持续维护稳定服务口碑，进而获取了更多客户的信赖和包裹回流。韵达一直在不断增强服务的主动性、前置性，通过优化考核，提升售后服务响应速度，提升消费者的满意度。得益于此，韵达公司的服务水平一直在加盟制可比同行中保持着领先优势。根据《国家邮政局关于2022年第三季度快递服务满意度调查和时限准时率测试结果的通告》，时限在48-60小时之间（含48小时），韵达在加盟制可比同行中排名第二。

在服务效率上，韵达高度重视运输网络的建设，为快递安全高效送达服务提供了基础保障。据了解，2022年，韵达已与全国40家航空货运代理公司开展合作，合作航线650余条，采用航空运输方式的发货量为平均每天3.53万票左右。不仅如此，韵达还在全国设立76个自营枢纽转运中心，拥有4224个加盟商及33301个网点及门店（含加盟商），服务网络已覆盖全国31个省、自治区和直辖市。同时在末端服务上，已经建成涵盖网点、韵达快递驿站、社会性资源共配等多元、立体式末端服务体系。

韵达的快递业务虽然继续保持着良好的增长态势，但与之前相比，韵达2022年的答卷并不是那么令人满意。在互联网流量红利消退的大环境下，依托电商的快递公司之间的竞争更加激烈，这进一步加剧了韵达的经营压力。另外，虽然韵达在2022年一直在提升服务，以获得更多客户资源，但不可否认的是，其他玩家所提出的有关提升服务的策略也不在少数。而随着行业内卷进一步加剧，如何避免自己成为掉队玩家，就成为了韵达当务之急的难题。

顺丰提速度

除韵达外，顺丰也在前不久发布了2022年度财务报告，整体业绩向好发展。财报显示，2022年顺丰营业收入为2674.9亿元，同比增长29.11%，归母净利润为61.73亿元，同比增长44.62%；扣非归母净利润为53.37亿元，同比大增190.97%；另外，顺丰2022年全年业务量达110.73亿件。顺丰之所以成为2022年度拥有最高净利的快递企业，与其持续投入和创新不无关系。

在场景上，顺丰进一步拓展了新消费场景，使其时效业务在不断提升效率的过程中实现了更好的收益。随着电商平台流量分化、新兴平台的崛起，直播、短视频等新消费、新需求、新渠道快速发展，这些新场景让顺丰拥有了更大的发展空间，在一定程度上促进了其时效产品的增长。

市场对运送时效、服务品质有着较高要求的退换货业务逐渐增多，顺丰时效快递赛道也扩大至逆向物流与电商退货领域，而这也促成了顺丰2022年时效件的爆增。财报显示，2022年顺丰时效快递业务不含税营收1057.0亿元，同比增长6.8%；经济快递业务不含税营收255.5亿元，同比增长0.5%。

在干线上，顺丰持续优化干支线运输资源，使其供应链及国际业务规模进一步扩大，收入达成较快增长。顺丰增强了供应链服务的柔性和韧性，通过跨仓资源整合、关键城市及周边多点布局和相互联动等，保障客户供应链持续平稳运营。财报显示，供应链与国际业务营业收入878.7亿元，同比增长124.1%，在总营收中占比从去年的18.92%提升到了32.8%，增长较为显著。

另外，顺丰自有全货机突破80架，其天网实力也得到了进一步强化。截至2022年末，顺丰运营全货机97架，其中自营77架；拥有航权时刻287对，覆盖58个国内站点，44个国际及地区站点；全球累计运营航线138条，5.14万次航班，其中国际航线累计运营67条，超6700次航班。

在产品上，顺丰同城持续探索新消费服务场景，使其同城业务自布局以来迎来了爆发式增长。顺丰同城进一步拓展了C端业务场景，从餐饮外卖等成熟场景，到同城零售、近场电商、近场服务等增量场景，顺丰同城对各类产品和服务实行了全覆盖。

顺丰同城让新消费形态有了更多可能性，其业绩也实现了飞速增长。财报显示，2022年，顺丰同城的各项子业务收入都实现了较为显著的增长。其中，同城即时配送部分To C业务收入同比增长57.3%达18.99亿元；To B业务收入同比增长19.8%达46.50亿元。

在综合能力的全面提升下，顺丰在2022年保持了强劲的增长势头。但不可否认的是，已经迈入“中年”的顺丰的增速正在逐渐变慢，这也就意味着，顺丰的赚钱能力正在持续下降。虽然顺丰2022年多维构筑了行业竞争护城河，但无论是布局B端还是发力供应链，短期内的效果都很难得到很好地释放，而且其在末端配送上也稍显不足。而顺丰要想在行业竞争中继续保持优势，恐怕还得继续巩固护城河。

头部效应凸显

从上述不难看出，2022年快递行业虽然整体环境欠佳，但各企业却都表现出了极强的韧性，而作为国内主要快递服务企业，圆通、韵达、顺丰业务量增速更是持续超过了行业平均水平。从市占率来看，顺丰、圆通、韵达三家快递企业2022年的市场份额分别约为10.03%、15.81%、15.92%，将近占据了行业的一半。显然，如今快递行业头部集聚效应已经愈发凸显。

首先，价格战之下，中小快递企业生存空间日益缩减，市场资源开始向头部聚集。2019年，各家快递公司为了抢夺市场份额，纷纷打起了价格战。在价格战的洗礼下，很多中小型快递企业开始面临价格走低、成本上涨、份额减少等局面。随着这些二三线的快递公司纷纷退出市场，物流快递行业的市场份额便开始不断向龙头企业聚集。

其次，下游行业竞争日益激烈，各快递企业纷纷跨界发展，以提升自身市场份额。为寻找新增长点，快递企业参与到更多业务环节，开始向着多元化发展。国内领先的物流集团大多通过打造围绕客户的综合物流解决方案，构建包括快递、重货、冷链、同城即配、合同物流、跨境物流等多个业务并存的综合物流网络，来拓展自己的服务范围，进一步提高自身竞争力。

最后，在AI、云计算等新技术的加持下，新的物流运作模式正在逐渐形成，头部玩家更有机会和实力参与其中。互联网+、物联网、云计算、大数据、人工智能、机器智能、区块链等新技术，在物流仓储、运输、配送各个环节的落地应用，正推动物流行业进入发展快车道。而相比较而言，头部的物流企业更有底气和实力去迎接智慧物流时代的到来。

小结

目前来看，各大快递公司的规模虽在不断增长，但随着行业集中度的进一步提升，头部快递企业之间的竞争也将愈发激烈。快递市场的高质量竞争趋势已然确立，这也就意味着，未来市场将对快递公司的应变能力和综合能力提出更高的要求。

值得注意的是，相关媒体数据显示，2022年中国快递行业的业务量虽然依旧保持着正增长，但是和2021年接近30%，以及2020年之前动辄超过50%的增速相比，快递行业如今的增速已经明显放缓。而头部快递企业要是还想在2023年继续保持高速增长，还需更加努力才行。